Миранда тяжело переживает утрату, и чтобы справиться с болью, записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — в углах мелькают темные силуэты, а ночью доносятся леденящие душу шорохи. Когда специалист не смог ей помочь, девушка решает обратиться к гадалке. Таро предупреждает: за Мирандой следит нечто страшное, жаждущее ее гибели.
Существо не просто наблюдает — оно действует. В моменты, когда девушке особенно плохо, тень нападает на ее окружение. Жертвы погибают с искаженными гримасами, словно кто-то насильно растянул их рты в жуткую пародию на улыбку. Друзья Миранды один за другим исчезают, и она понимает: следующей может стать она сама.