Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается возмущением, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, чья репутация опытного следопыта не вызывает сомнений.
Инцидент быстро перерастает в крупный скандал, накаляя и без того сложные отношения между общинами. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, пока гнев толпы не привел к непоправимому. Их методы разные, но цель одна — найти настоящего убийцу, прежде чем невиновного человека растерзает разъяренная толпа.
